Unsere Leistungen
Umfassende Unterstützung in allen Bereichen Ihrer privaten Finanzen.
Altersvorsorge
Die Rentenlücke schließen und im Alter finanziell unabhängig bleiben. Wir analysieren Ihren aktuellen Stand und entwickeln eine Strategie für die Rürup- oder Riester-Rente, sowie private Vorsorge.
- Check der gesetzlichen Rentenversicherung
- Private Vorsorgeplanung
- Betriebliche Altersvorsorge
Vermögensaufbau
Langfristiger Vermögenszuwachs durch kluge Investitionen. Wir konzentrieren uns auf kostengünstige ETFs und eine breite Streuung, um Risiken zu minimieren und Renditechancen zu nutzen.
- ETF-Sparpläne
- Wertpapierdepots
- Immobilien als Kapitalanlage
Risikomanagement
Der finanzielle Schutz für Sie und Ihre Familie. Wir stellen sicher, dass Sie im Fall von Krankheit, Unfall oder Berufsunfähigkeit abgesichert sind und keine Lücken entstehen.
- Berufsunfähigkeitsversicherung
- Private Krankenversicherung
- Versorgungslücken-Check
Finanzierung
Ob Bauvorhaben oder Autokauf – wir finden die passende Finanzierung für Ihre Ziele. Durch den Vergleich verschiedener Anbieter optimieren wir die Konditionen.
- Baufinanzierung
- Konsumentenkredite
- Forward-Darlehen
Individuelle Analyse
Jeder Mensch ist anders. Deshalb bieten wir keine Pauschallösungen an, sondern entwickeln Konzepte, die exakt auf Ihre Lebenssituation zugeschnitten sind.
Unser Vorgehen
Gespräch
Wir hören zu und verstehen Ihre Situation.
Analyse
Datenprüfung und Lückenidentifikation.
Konzept
Erstellung des maßgeschneiderten Plans.
Bereit für eine Analyse?
Lassen Sie uns gemeinsam Ihren aktuellen Stand beleuchten.
Termin vereinbaren